原来，从贺云芳的孤儿身世直到现在他们身处险境竟都是贺老黑一手造成的！
贺云芳本是锦州城内一个富商的独生女，贺老黑买通她的奶妈，趁着贺云芳亲生父母晚上赴宴的机会将她偷了出来，索要巨额赎金。贺云芳的亲生父母第二天便凑出如数的钱财上山赎孩子。本来他们夫妻二人自认倒霉，希望破财免灾，没想到贺老黑不仅要钱，更看上了一同上山赎孩子的贺云芳的母亲。
贺老黑动了歪心眼，率众匪打散了一起跟去的看家护院，将贺云芳的生父一刀砍死，在糟蹋贺云芳生母时却被那女人暗中摸到了匕首，刺中了后背，剧痛之下，贺老黑慌忙起身，那女人又是狠狠一刀，将贺老黑的男根齐齐割掉了。贺老黑忍受疼痛夺过匕首将那女人制服，而后剜眼掏心生生将她折磨死了。
当时，贺老黑养好伤后，盛怒之下要将一岁多的小云芳烧死，被一个土匪拦住，劝他说，他至此已无生养能力，不如趁着孩子不懂事，收了她做养女，以备老时有个照料。贺老黑一琢磨觉得他说的也对，便对外宣称贺云芳是自己的女儿，将她放到农村的一户人家寄养，每月给些伙食银两。直到贺云芳十多岁时才接到山上，当年知道此事的土匪多已死的死、逃的逃，很少有人知道她的真实来历，而贺云芳也始终蒙在鼓里，一直认贼作父。贺老黑表面上对贺云芳亲爱有加，不仅是为自己留条后路，也留意着如何发挥贺云芳的最大价值。
流落到北沟，为了笼络吴鹏，贺老黑想把贺云芳嫁给他，可贺云芳死活不干，贺云芳已经长大成人，贺老黑不能对她用强，于是便给吴鹏创造机会，让吴鹏**她，以期生米煮成熟饭。没想到贺云芳性子像极了她的生母，宁被侮辱也不屈从。
贺老黑给吴鹏创造了机会，有一次他将贺云芳灌醉，让吴鹏趁机**贺云芳。而吴鹏对贺云芳早已神魂颠倒，能够与贺云芳成行云雨的机会哪能放过，就糟蹋了贺云芳。贺云芳向贺老黑哭诉，却得不到任何帮助，只得忍气吞声，将怨气发泄到其他土匪身上，就得来了脾气暴躁的名声。但她逆反心重，誓死不答应嫁给吴鹏。吴鹏尝到甜头，一踅摸着机会就**贺云芳，开始时贺云芳抵死不从，甚至与吴鹏刀枪相向，但终究是女流之辈，打也打不过，自杀又不成，于是就渐渐麻木了。
除了成全吴鹏而创造机会，还有一点，就是贺老黑不能再行人道，内心对性事产生了极度扭曲的欲望，几近疯狂变态。有一次，吴鹏糟蹋贺云芳时，无意中发现贺老黑竟躲在暗处偷窥。事后，吴鹏怒气冲冲地找贺老黑理论，贺老黑吭哧半天才告诉吴鹏贺云芳不是自己的亲生女，告诉了他整件事的来龙去脉。并保证以后再也不做这种下三滥的事。只是贺老黑心理不正常，依然故我，一有机会便从旁窥伺，惹得吴鹏既恼怒又不好发作，只得如此。
王梓竣加入北沟山寨后，贺老黑为了昭示义气、笼络众匪人心，将杀了宿敌刘统带的王梓竣封为三当家，但私下却跟吴鹏两人对他防备有加。前不久，贺老黑忽然接到他的老朋友―张作霖的一封密信，让他将犯有杀官重罪的王梓竣交给剿匪队，而后率众受招安，念在往日的情份上，可让贺老黑做奉天巡防队的管带，其余人也一并归入巡防队，统吃官俸。如若不然则将联合关内驻军里外夹击，到时大军一到，玉石俱焚。贺老黑年岁大了，身体不如从前，在山间林中奔波已觉吃力，更想找个落脚的地方安享晚年，所以心思活了。
于是贺老黑与吴鹏背着王梓竣商量接受招安的事。吴鹏厌恶官门，本不愿受招安，贺老黑挑拨说贺云芳心仪王梓竣，王梓竣大概也不会在北沟待长久，两人已有了私奔之意，吴鹏一怒之下便同意了。两人商量留下王梓竣牵制官军，然后将他的行动路线密告官军，让官军伏击他。这样不仅对官府有了交代，而且可以继续维持在众匪前面的义气形象，还为吴鹏除掉了情敌，可谓一举三得。但事情因贺云芳执意留下起了变化，吴鹏要将贺云芳强行带走，贺老黑不同意，担心此举招致王梓竣疑心。贺老黑又说刚才看到贺云芳跟王梓竣在一处木屋里野合，要吴鹏别再留恋她，等到了奉天享受官俸尊贵时也不愁找不着好女人，就让贺云芳陪王梓竣一同送死吧！吴鹏犹犹豫豫地答应了。
听到这儿，王梓竣想起那天与贺云芳在木屋云雨时似乎觉得身后有人注视，原来不是自己的臆想，是贺老黑在偷窥，不由得身上一冷。
贺老黑和吴鹏带着队伍并没有出关，而是躲在另一处秘密营地里等候官军的消息，官军捉到王梓竣就会和他们联系。期间，吴鹏心里始终惦记着贺云芳，与贺云芳相处的这几年是他最快乐、最幸福的一段时光。吴鹏左思右想，觉得强扭的瓜不甜，王梓竣各方面条件都比自己强，聪明、懂事、知道照顾女人，贺云芳跟着他不会吃亏，应该成全他们俩，这也算个大老爷们所为。
傍晚时分传来消息，王梓竣和贺云芳被官军捉到，贺老黑打算明早带队去营地接受招安。吴鹏忧心贺云芳的安危，要带人去救他们，可是被贺老黑拦住，两人一场争吵，终于翻脸。贺老黑的几名亲信偷袭吴鹏，将吴鹏秘密关押起来，准备明天一并献与官军。
夜晚，吴鹏的一个过命弟兄无意中知道了他被看管起来的消息，偷偷将他放了出来。脱困的吴鹏没时间跟贺老黑计较，带着三匹马，快速赶到官军的驻地，也就是以前他们自己的那个营寨，利用对周围环境的熟悉躲开哨兵，找到了关押他们的地方，杀了看守，将王梓竣和贺云芳救了出来。